ГЛАВА ПЕРВАЯ: НАЧАЛОЖизнь непредсказуемая штука: вчера ты была выпускницей школы и мечтала о красивом платье для выпускного бала, а сегодня ты уже вампир, безуспешно пытающийся справиться со смертью любимого брата. Говорят, что за полосой несчастья всегда наступает период счастья, но, к сожалению, светлое будущее для жителей небольшого городка Мистик Фоллс еще не настало. С каждым днем проблем становится только больше, и каждая из них в разы тяжелее предыдущей. Любовные треугольники и дружеские перепалки остались далеко позади, настали другие времена. Пока братья Сальваторе пытались помочь Елене прийти в себя после смерти Джереми, Сайлас, манипулируя Бонни, завершает последнюю часть обряда. Двенадцать ведьм мертвы, и стена, отделяющая мир живых от мира мертвых, разрушена. Все умершие сверхъестественные создания возвращаются в свои родные города: кто-то хочет прожить жизнь заново, а кого-то сводит с ума мысль о том, что теперь он может отомстить своему убийце. Но через границу прошли не только невинные вампиры и оборотни. Сквозь занавесь Тьмы вернулись в наш мир Древние силы, у которых отнюдь не самые добрые намерения.

ГЛАВА ВТОРАЯ: МИСТИК ФОЛСЭтот милый и тихий город уже давно перестал быть таковым. Кто-то здесь принял смерть от рук все прибывающих вампиров и оборотней, кто-то успел и сам вступить в ряды сверхъестественных сил, а кто-то до сих пор наивно слушает мэра и шерифа города, продолжая верить всем сказкам. Но многое, что происходит в городе, теперь остается за спиной шерифа и Совета Основателей.
Кошмарное массовое убийство, произошедшее в лесу, случилось не без помощи Кэролайн. В попытках спасти свою подругу Бонни, она лишь помогла Сайласу закончить столь желанный ритуал. Тела погибших были закопаны, все разошлись по домам - словно ничего и не произошло. На первый взгляд.
Кто-то пытался остановить Сайласа, кто-то помочь ему. Но теперь все это уже не имеет значения: стена пала. Стена пала, и все умершие сверхъестественные создания вновь вернулись в наш мир. Стена пала, и все те, кто когда-то потерял своих любимых, вновь воссоединились с ними. Стена пала, и все злые, темные души жаждут мести и крови.
Люди, не имевшие отношения ко всему странному и ненормальному, что происходило в Мистик Фоллс, теперь оказываются втянуты кровавую битву между теми, кого привыкли считать порождениями легенд и сказок. Кто-то идет по городу и видит старого знакомого, который погиб пару лет назад. Кто-то погибает из-за кровожадных древних монстров. Ну а кто-то пытается восстановить хрупкий баланс.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: НОВЫЙ ОРЛЕАНВ то время как Сальваторе и Ко пытаются решить, что же им делать со всеми теми внезапно воскресшими, Клаус выезжает в Новый Орлеан, чтобы разобраться с возникшими в городе проблемами. Мертвые восстали не только в тихом маленьком Мистик Фоллс: они появились везде. Местный клан вампиров в Новом Орлеане, который столько лет держал город под своим кулаком, стал опасаться за свою шкуру. И причины этого весьма пугающие.
В Новом Орлеане, среди вампиров и ведьм были установлены свои правила, которые, к сожалению, были не в пользу последних. Клан вампиров, запрещал заниматься серьезной магией на территории города, а всех тех, кто отказывался подчиняться, убивали на глазах у толпы. Только представьте, сколько ведьм было уничтожено в этом городе и сколько из них жаждет мести. Самопровозглашенный король вампиров Нового Орлеана, Марсель, как всегда полон неожиданностей. Он наплевательски относится к убийствам и позволяет вершить правосудие прямо на улицах города. Но каково было его удивление, когда ведьма, погибшая от его рук буквально неделю назад, встретила его на улице и пригрозила скорой расправой. Весть о том, что в мир вернулся Сайлас, которого все вампиры так боятся, быстро разлетелась по свету. Марсель изо всех сил убеждал себя в том, что все это всего лишь слухи, но вскоре его мнение кардинально изменилось. Он позвал на помощь своего старого друга Клауса, и искренне надеялся, что хотя бы Первородный поможет разобраться со всей творящейся чертовщиной.
Клаусу и вправду везет. Когда он приезжает город, он встречает на своем пути ведьму - древнюю и недавно воскресшую. Когда-то именно она возвела стену, отделяющую мертвых от живых и теперь готова пойти на все, лишь бы вернуть все на круги своя. Даже пойти на сговор с Первородными вампирами.